Marketing Automation – vad det är och hur system och plattformar fungerar

Marketing automation hjälper dig skapa personliga kundresor – från första kontakt till lojal kund. I den här guiden får du praktiska exempel, flöden och checklistor som visar hur du bygger automatiseringar som sparar tid och ökar resultaten i Paloma – på svenska, GDPR-säkert och enkelt.

Marketing automation handlar om att automatisera delar av marknadsföringen och kommunikationen så att du möter kunder med rätt budskap vid rätt tillfälle. Det är ett sätt att skapa leads, driva försäljning och stärka kundrelationer – utan att behöva vara aktiv hela tiden. Genom att kombinera strategi, data och teknik kan du vårda fler kunder, öka lojaliteten och frigöra tid till det som verkligen gör skillnad.

Här får du en guide i hur marketing automation fungerar i praktiken, hur det används i Sverige och hur det kan göra skillnad för ditt företag. Du som vill gå vidare med ett verktyg för marketing automation får också strategiska tips.

Marketing automation 2026 – så fungerar det i praktiken

Marketing automation 2026 handlar om att kombinera beteendedata, flera kanaler (e-post, SMS, event) och tydliga triggers för att leverera relevant innehåll i rätt ögonblick. I Paloma bygger du flöden med drag-och-släpp, sätter villkor (om/annars), scheman och automatiska uppföljningar – utan kod.

Så fungerar automatiseringen steg för steg:

Triggers: registrering, klick, utebliven öppning, anmälan till event
Villkor: segment, taggar, fältvärden, poäng/lead scoring
Åtgärder: skicka e-post, skicka SMS, lägg till tagg, flytta kontakt, vänta X dagar
Uppföljning: statistik per nod och per flöde – förbättra där effekten är störst

Systemet kan enklast beskrivas som ett verktyg som samlar in digital information – till exempel hur ofta en kund har besökt din webbplats. Utifrån den informationen kan plattformen skicka automatiska e-postmeddelanden, så kallade triggermejl, till kunder eller besökare som lämnat sin e-postadress. Med hjälp av marketing automation ser du också hur kunder hittar till din webbplats, vad de söker efter och hur du kan bygga relationer genom relevanta och personliga utskick.

Vad är ett marketing automation system eller plattform?

Ett marketing automation system är en plattform som automatiserar marknadsföring och kundkommunikation. Systemet samlar data om kontakter, beteenden och kampanjer och använder denna information för att trigga automatiska utskick via e-post, SMS eller andra kanaler. Ett marketing automation system fungerar ofta som navet i företagets digitala kommunikation. Här samlas kontakter, segmentering, statistik och automatiserade flöden i ett och samma verktyg.

Marketing automation system

När man pratar om ett marketing automation system syftar man oftast på mjukvaran som hanterar automatiserade marknadsföringsprocesser. I systemet kan du till exempel:

skapa automatiska e-postflöden
segmentera kontakter och målgrupper
använda lead scoring
mäta öppningar, klick och konverteringar
integrera med CRM eller andra system

Marketing automation plattform

Begreppet marketing automation plattform används ofta för att beskriva hela miljön där automatiseringen byggs och analyseras. Plattformen gör det möjligt att skapa kundresor och automatiserade kommunikationsflöden utan manuellt arbete. I en marketing automation-plattform kan du kombinera flera kanaler, till exempel e-post, SMS och event, och styra kommunikationen utifrån mottagarens beteende.

Paloma är ett exempel på en svensk marketing automation-plattform där företag och organisationer kan automatisera nyhetsbrev, SMS och kundresor i ett och samma system.

Läs mer om Palomas lösning för marketing automation

Allt fler företag upptäcker de stora möjligheterna till effektivare kommunikation, högre intäkter och snabbare tillväxt med marketing automation. När automatiserade processer introducerades i USA användes de främst av stora B2B-företag, men idag växer användningen snabbt bland små och medelstora verksamheter i Sverige. Enligt flera studier är den främsta anledningen till att företag arbetar med marketing automation att hitta nya kunder, följt av korsförsäljning till befintliga kunder och ökad mätbarhet i marknadsinsatserna.

Vid val av plattform är de viktigaste faktorerna enkel användning, prisvärdhet och möjligheten att integrera med befintliga system. Kort sagt: företag efterfrågar enkla, flexibla och säkra lösningar – och det är precis vad Paloma erbjuder.

Marketing Automation – vad det är och hur system och plattformar fungerar

Marketing automation 2026 – så fungerar det i praktiken

Så fungerar automatiseringen steg för steg:

Triggers: registrering, klick, utebliven öppning, anmälan till event
Villkor: segment, taggar, fältvärden, poäng/lead scoring
Åtgärder: skicka e-post, skicka SMS, lägg till tagg, flytta kontakt, vänta X dagar
Uppföljning: statistik per nod och per flöde – förbättra där effekten är störst

Läs mer om Palomas lösning för marketing automation

Innehåll

Fördelarna med Marketing Automation
Vem har nytta av Marketing Automation?
Allt på en plats i system med marketing automation
Stärk relationen innan köp
Identifiera köparna
Vårda kunden och sälj mer
Grundläggande strategi krävs
Koll på effektiviteten
Checklista: publicera ditt första flöde
FAQ om Marketing Automation
Marketing automation i praktiken
Surfbeteende & digitala fotspår
Lead management
Lead capturing
Lead scoring
Lead nurturing
Rätt strategi för ditt företag
Relevant innehåll levererat med stil
Kontinuitet & kundvård
Enkäter & event
Innan du börjar använda marketing automation
Vad är företagets mål?
Hur ser företagets processer ut idag?
Hur ser er potentiella kunds köpprocess ut?
Vilka idéer har du för framtiden?
Glöm tidigare arbetssätt
Börja på en lagom nivå och var realistisk
Ordlista
8 beprövade flöden att börja med
Exempel på automationflöden
Lead scoring – så väljer du rätt nästa steg
Trender inom Marketing Automation
Vanliga misstag att undvika

Fördelarna med Marketing Automation

Marketing automation gör att du kan kommunicera mer relevant, oftare och med mindre arbete. Istället för att manuellt skicka mejl och påminnelser kan du låta Palomas plattform göra jobbet åt dig – med rätt budskap till rätt person, vid rätt tidpunkt.

Med Paloma kan du:

Vårda fler leads utan att jobba mer – Skapa automatiska flöden som följer upp nya prenumeranter eller intresseanmälningar.
Spara tid – Skicka automatiska påminnelser, uppföljningar och erbjudanden helt utan manuellt arbete.
Bli mer träffsäker – Segmentera dina kontakter och skicka olika budskap beroende på beteende och intresse.
Öka försäljningen – Använd automation för merförsäljning, kampanjuppföljning eller att vinna tillbaka inaktiva kunder.
Få bättre mätbarhet – Följ öppningar, klick och konverteringar i Palomas statistikmodul.
Bygga starkare relationer – Skapa långsiktigt engagemang med kontinuerlig, relevant kommunikation.

Med Paloma kan du automatisera e-post, SMS och event – helt GDPR-säkert och på svenska servrar.

Vill du se exempel? Spana in vår guide till automationflöden.

Vem har nytta av Marketing Automation?

Marketing automation är inte bara för stora bolag – tvärtom! Med Palomas plattform kan även mindre företag, offentlig sektor och ideella organisationer jobba smartare, inte hårdare.

Exempel på hur olika målgrupper använder automation i Paloma:

Småföretag – Skapar välkomstflöden och påminnelser utan att behöva ett marknadsteam.
Offentlig sektor – Skickar tidsstyrd information till olika målgrupper baserat på t.ex. geografi eller ålder.
E-handel – Följer upp övergivna varukorgar och skickar erbjudanden automatiskt.
Föreningar – Välkomnar nya medlemmar, skickar årsmötesinbjudningar och påminner om avgifter.
SaaS-företag – Bygger flöden som aktiverar och konverterar Freemium-användare till betalande kunder.

Paloma är skapat för dig som vill automatisera – utan att behöva kod, integrationskonsulter eller ett eget tech-team.

Allt på en plats i system med marketing automation

I ett system med marketing automation samlar företaget allt som är relaterat till marknadsföring och kundbearbetning på ett och samma ställe. Det kan handla om exempelvis kund- och prospektregister, segmentering, poängbedömning på hur sannolik en webbplatsbesökare är till avslut, relationsmarknadsföring, mer- och korsförsäljning, kundvårdsprogram eller mätning av avkastning på marknadsinvesteringar.

På ett enkelt sätt skapar du i systemet e-postkampanjer och formulär. Du kan mäta dina kampanjer och har en överblick på företagets marknadsföringsaktiviteter. Företagets CRM-verktyg kan integreras vilket underlättar samarbetet mellan marknads-, försäljnings- och kundserviceavdelningar i och med att alla har överblick över processerna.

Stärk relationen innan köp

En potentiell kund som besöker ditt företags webbplats för första gången kan behöva bearbetas på ett strukturerat och genomtänkt sätt innan personen i fråga är redo att bli kund. Med marketing automation kan du göra detta utifrån data om hur besökaren beter sig på webbplatsen. Till exempel vilka länkar besökaren klickar på, vilka filer som laddas ner och vilka filmer hen tittar på. Utifrån beteendet sätts poäng på hur sannolikt det är att besökaren kan omvandlas till kund. Arbetssättet ger kort sagt ett bättre underlag för en kortare och mer effektiv säljprocess.

Identifiera köparna

För att kunna hitta guldkornen i sandhögen, det vill säga sannolika kunder, behöver du hitta sätt att identifiera dem. När du vet hur din potentiella målgrupp ser ut och har lämnat elektroniska fotspår som indikerar att de är redo för affär, hittar marketing automation-systemen dem åt dig. Systemet kan också enkelt segmentera dem efter parametrar som ålder, kön och intresseområden. Därför behöver det finnas en nära koppling till företagets säljare som kan ta över bearbetningen av den potentielle kunden anpassat efter personens profil.

Vårda kunden och sälj mer

Processen är inte över när besökaren omvandlats till kund. Det är viktigt att vårda sin kund även efter att en första affär är genomförd. En kund som är nöjd kan man ofta sälja mer av samma vara till, eller andra relevanta produkter och tjänster. Där ett standardiserat månadsutskick sällan är nog effektivt, ger marketing automation dig möjligheter att personalisera kommunikationen med kunden utifrån dennes behov och önskemål.

Grundläggande strategi krävs

Marketing Automation är inte ett system som sköter sig självt. Du behöver fortfarande göra det grundläggande strategi- och planeringsarbetet noggrant för att uppnå resultat. Nyckeln är integration och bryggor mellan system, processer och personalgrupper. När tekniken används fullt ut som en plattform för all kundkommunikation, blir helheten större än summan av delarna. Marketing automation integrerar allt kring din webbplats och dina e-postkampanjer med din marknadsföringsstrategi.

Koll på effektiviteten

Du får koll på vilka kampanjer som du kan räkna hem och vilka som gett ett sämre resultat. Det blir tydligt vad som går hem hos kunderna. Tidigare har mycket av uppföljningsarbetet runt kundbearbetning varit mer eller mindre kvalificerade gissningar. Marketing automation ger verktyg för att följa upp och mäta effektiviteten i kampanjerna. När ditt marketing automation-system är integrerat med ditt CRM-system så möjliggör det analyser av leads i varje steg i köpprocessen.

Checklista: publicera ditt första flöde

Definiera målet (t.ex. fler demo-bokningar).
Välj trigger (t.ex. formulärinskick).
Skissa stegen (mejl 1, väntan 3 dagar, villkor, mejl 2, SMS).
Sätt segment/etiketter och ev. poäng.
Skriv kort, tydligt innehåll + en CTA per steg.
Testa med intern lista och kör A/B på ämnesrad.
Publicera och följ nodstatistik – optimera där tapp sker.

FAQ om Marketing Automation

Vad är en marketing automation plattform?

En marketing automation plattform är den tekniska lösningen där företag bygger och hanterar automatiserade marknadsföringsflöden. Plattformen fungerar som en central plats där kontakter, kampanjer och kunddata samlas och används för att automatisera kommunikationen.

I en marketing automation plattform kan du till exempel skapa automatiska e-postflöden, segmentera målgrupper, skicka SMS eller följa upp event. Plattformen gör det möjligt att leverera rätt budskap till rätt person vid rätt tidpunkt utan manuellt arbete. Målet är att effektivisera kommunikationen, skapa bättre kundupplevelser och öka konverteringen.

Vad är ett marketing automation system?

Ett marketing automation system är ett verktyg som automatiserar delar av företagets marknadsföring och kundkommunikation. Systemet samlar data om kontakter och deras beteende, till exempel öppningar av mejl, klick på länkar eller registreringar till event. Baserat på denna information kan systemet trigga automatiska utskick och aktiviteter, till exempel uppföljningsmejl, SMS eller nya erbjudanden.

Med ett marketing automation system kan företag skapa automatiserade flöden som följer kundens resa från första kontakt till återkommande kund. Vanliga funktioner är segmentering av kontakter, automatiska utskick, lead scoring och statistik som visar hur kampanjerna presterar.

Vad är Paloma och vad kan jag använda det till?

Paloma är en plattform för att skapa starka relationer och effektiv kommunikation genom nyhetsbrev, marketing automation, sms, eventhantering och enkäter. Vi har utvecklat plattformen i Hedemora, Dalarna, i över 21 år och erbjuder både användarvänlighet och hög säkerhet med GDPR-anpassning och servrar i Sverige. Vår lokala support finns alltid nära till hands för att hjälpa dig att lyckas.

Hur snabbt kan jag komma igång och får jag hjälp?

Du kan börja använda Paloma omedelbart efter registrering. Vi erbjuder guider och mallar som hjälper dig att skapa dina första kampanjer på nolltid. Vi erbjuder kostnadsfri onboarding och support för att säkerställa att du snabbt kan dra nytta av plattformen. Det finns även webbinar kostnadsfritt.

Vilka typer av företag har mest nytta av Marketing Automation?

Alla som vill effektivisera sin kommunikation, oavsett om du är ett litet företag, en offentlig verksamhet eller en större organisation.

Vad är unikt med Palomas Marketing Automation jämfört med andra plattformar?

Paloma är användarvänlig, säker, och utvecklad i Sverige med personlig support som hjälper dig att lyckas.

Hur kan Marketing Automation hjälpa mig att bygga bättre relationer?

Genom att automatisera, personalisera och rikta din kommunikation kan du skapa mer relevanta och engagerande upplevelser för mottagarna.

Vilken typ av hjälp kan jag få för att sätta upp mina automatiseringsflöden?

Vår support hjälper dig via telefon eller e-post, och vi har också guider i plattformen.

Vad händer om jag växer och behöver fler funktioner?

Du kan enkelt uppgradera din licens själv för att få tillgång till fler funktioner och högre volymer.

Ingår Marketing Automation i alla licenser?

Man betalar en licensavgift för att använda modulen på 695:- per månad.

Vad kostar det att använda Marketing Automation i Paloma?

Priset beror på licensnivån och antal utskick. Se vår prissida eller kontakta oss för offert.

Behövs tekniska kunskaper för att använda plattformen?

Nej, Paloma är användarvänlig och designad för att kunna användas av alla, oavsett teknisk bakgrund.

Kan jag integrera Paloma med andra system, som CRM eller webbshop?

Ja, genom vårt API.

Hur säkerställer ni att mina data är skyddade?

Vi använder högsta säkerhetsstandarder, inklusive svenska servrar och kontinuerliga uppdateringar.

Är er Marketing Automation-plattform GDPR-anpassad?

Ja, vi följer GDPR och våra servrar finns i Sverige för att säkerställa dataskydd.

Kan jag använda Marketing Automation för att påminna deltagare om event eller svara på enkäter?

Ja, du kan automatisera påminnelser till de som inte har registrerat sig eller svarat ännu.

Kan jag följa upp resultat och analysera effekten av mina automatiseringar?

Ja, du får statistik som öppningar, klick och konverteringar för att utvärdera dina kampanjer.

Finns det färdiga mallar för Marketing Automation-flöden?

Nej, men vi kan gärna hjälpa er att sätta upp flöden för automation. Du anlitar oss per timme.

Är det svårt att komma igång med automatiseringsflöden?

Nej, vår plattform är enkel att använda och kräver inga tekniska förkunskaper. Vi har också en support som snabbt hjälper dig när du har behov.

Kan jag använda Marketing Automation för att påminna deltagare om event eller svara på enkäter?

Ja, du kan automatisera påminnelser till de som inte har registrerat sig eller svarat ännu.

Kan jag skapa triggers baserat på mottagarens beteende, som öppnade mejl eller klickade länkar?

Ja, du kan sätta upp triggers för olika beteenden och anpassa kommunikationen därefter.

Kan jag använda Marketing Automation för att påminna deltagare om event eller svara på enkäter?

Ja, du kan automatisera påminnelser till de som inte har registrerat sig eller svarat ännu.

Hur fungerar automatiska flöden i Paloma?

Flöden består av steg som triggas av händelser, som att skicka ett mejl en viss tid efter att någon öppnat ett tidigare utskick. Vi har en enkel drag and drop editor som du lär dig snabbt. Dessutom är den på svenska, vilket är mycket uppskattat.

Kan jag segmentera mina mottagare för mer riktad kommunikation?

Ja, segmentering gör att du kan nå rätt målgrupp baserat på exempelvis intressen, beteende eller plats. Allt som du har, eller kan samla in, data på kan du filtrera på.

Hur kan jag använda plattformen för att automatisera e-postutskick?

Genom att sätta upp regler och flöden skickas mejl automatiskt baserat på händelser som registreringar eller klick. Du kan också låta flödet triggas igång vid en önskad enskild eller återkommande tidpunkt.

Vilka funktioner för Marketing Automation erbjuder Paloma?

Du kan skapa automatiska flöden, segmentera mottagare, sätta upp triggers baserade på beteenden och följa upp resultat.

Vad är Marketing Automation, och hur kan det hjälpa mig?

Marketing Automation hjälper dig att automatisera uppgifter som e-postutskick, påminnelser och kundflöden, vilket sparar tid och effektiviserar din kommunikation.

Marketing automation i praktiken

Att det är en mjukvara som samlar upp information om vad kunder klickar på och kanske köper på en webbplats säger inte hela sanningen. Men marketing automation som begrepp låter kanske krångligare än vad det är.
Låt säga att en kund börjar med att besöka en webbplats eller nätbutik. Kunden välkomnas av en dialogruta där kunden uppmuntras att delta i en undersökning, enkät eller någon form av utlottning. När kunden registrerar sin e-postadress får företaget med ens tillgång till utökade möjligheter att interagera med kunden.

Genom att skicka ut automatiserade mejl kan företag locka med erbjudanden, tävlingar och kampanjer som riktar sig till den specifika kundens intresseområde. Exempel: Har kunden tidigare köpt en dammsugare över nätet kanske ett mail landar i inkorgen en månad senare med ett förmånligt erbjudande på dammsugarpåsar till extrapris.

Det finns många olika sätt att använda sig av marketing automation. Det gäller att hitta rätt metod för just ditt företag och bestämma sig för på vilka vis kundkontakten ska ske.

Surfbeteende & digitala fotspår

Som kund vet man i många fall redan vad man söker efter och var man kan hitta det. Kunden surfar in på butikens webbplats, letar upp den produkt som kunden vill köpa och lägger sedan en beställning. Men precis som det finns kunder som i förväg vet precis vad de ska köpa, finns det kunder som bara ”fönstershoppar” på nätet.

Gemensamt för alla besökare och kunder till en webbplats är att de lämnar så kallade digitala fotspår efter sig. Med hjälp av marketing automation samlas alltså dessa fotspår upp och lagras i systemet. Enkelt förklarat noterar verktyget vad besökare och kunder klickar på eller laddar ner.

Mjukvaran kan också känna av hur besökaren hittat till just din webbplats. Kanske via en annons, genom Google-sökning eller via en länk i en blogg eller nättidning. Oavsett hur kunder hittar till en webbplats är det alltid en fördel att ha koll på det. På så vis kan du enklare bygga upp din marknadsföringsstrategi, bredda eller utveckla den tack vare nya insikter.

Ju oftare en och samma besökare eller kund besöker en specifik webbplats, desto fler fotspår och avtryck lagras i mjukvaran. Verktyget lär känna besökaren och hur denne beter sig. Målet är dock alltid att besökaren eller kunden ska registrera sin e-postadress på webbplatsen. Först efter att e-postadressen registrerats kan själva processen börja.

Lead management

Alla besökare till din webbplats är egentligen tänkbara, blivande kunder – så kallade leads. Med hjälp av lead management samlas värdefull information in vilket ökar möjligheten att gå vidare till nästa steg i köpprocessen. Kartläggningen av kundresan blir grunden till rätt aktiviteter. Det gäller att vårda relationen till kunden och förbereda kunden för konvertering. I det arbetet ingår både att jobba mot ett specifikt mål men också att kartlägga var dina leads befinner sig i köpprocessen. Med den informationen på bordet är det enklare att härleda vilka som är mogna att kontaktas av säljare.

Lead capturing

Hur får man egentligen reda på vilka webbplatsens besökare är? Det finns ett antal olika sätt som är till hjälp. Genom att samla in uppgifter via formulär eller enkäter, alternativt när att en besökare laddar ner en broschyr, kan man med hjälp av cookies och ip-adress följa vad besökaren gör på webbplatsen. På så vis får man koll på vilken slags information besökaren intresserar sig för. Detta hjälper å sin tur till att peka ut vilken information som är lämpligast att skicka ut till respektive besökare.

Lead scoring

Det gäller att inte vara för påstridig som säljare. Risken finns att man då skrämmer iväg en tänkbar kund, istället för att fånga upp kunden. Låt säga att en besökare letar information på en webbplats. I det här skedet behöver man bearbeta den potentiella kunden med pedagogisk information och försäkra sig om vilken typ av information kunden söker.

Genom lead scoring, som är ett graderingssystem, poängsätter man besökares aktiviteter på en webbplats. Mjukvaran känner av hur ofta den potentiella kunden besöker webbplatsen, vad kunden söker efter, vilka specifika sidor kunden besökt och hur många broschyrer eller dokument kunden laddat ner.

Varje aktivitet är värd ett visst antal poäng och när ett lead samlat ihop tillräckligt många anser försäljningsavdelningen att kunden är köpmogen och kontaktar kunden för ett säljerbjudande. Ju högre poäng desto säkrare är det att ta kontakt med kunden.

Lead nurturing

Det är ofta stor skillnad mellan köpmogna leads och nyfikna leads. En kund som klickar omkring på en webbplats då och då behöver inte direkt vara redo att köpa. Därför är det viktigt att inte alltför snabbt slussa nyfikna leads vidare till en säljavdelning. Då riskerar man att tappa dessa leads, som i ett senare skede kanske hade varit mer trygga i att göra ett köp.

I arbetet med lead nurturing gäller det att i förväg ha ett uppsatt mål. Det gäller att se kundens behov och hitta rätt lösning för kunden. Det gäller att vara förberedd på eventuella frågor från kunden, och samtidigt känna till kundens tidigare aktiviteter och informationssökning på webbplatsen. Genom att jobba fram olika kundprofiler kan man enklare utforma sitt mål och därefter lokalisera idealkunder.

Läs mer här om leadsgenerering och att skapa leads

Rätt strategi för ditt företag

Det finns många olika sätt att använda sig av marketing automation. Det gäller att vara noga med att ha ett tydligt syfte med marknadsföringen och på vilka sätt automatiserad marknadsföring ska göra skillnad för just ditt företag.

Relevant innehåll levererat med stil

Oavsett hur ett företags marknadsföringssituation och strategi ser ut är det oerhört viktigt att e-postutskicken är snygga, fräscha, välformulerade och aktuella.

Det gäller att fundera ut vad för slags information kunderna efterfrågar, hur många mejl som kan skickas till en och samma kund och ungefär vilken tid på dygnet det är lämpligt att göra utskick. I händelsestyrd kommunikation ska kundresan vara i fokus. Undvik att bombardera kunderna med massutskick av kampanjer, erbjudanden och rabatter – då kanske effekten blir den motsatta och kunderna tröttnar.

Kom ihåg att layouten ska följa ditt företags grafiska riktlinjer och färger så att kunden förstår vem som är avsändare. Sist men inte minst – en lockande ämnesrad kan göra hela skillnaden.

Kontinuitet & kundvård

När ett företag redan har etablerat en relation till en kund är processen med marketing automation inte över. Tanken är att relationen sedan ska vårdas genom fortsatta, kontinuerliga utskick baserade på kundens intressen och köp. Att ha en uppföljningsstrategi är därför en mycket god idé för att inte riskera att glömma bort kunder som kanske inte handlat på ett tag.

Med hjälp av marketing automation och den information som lagras i systemet kan företag dessutom enkelt undersöka vilka kampanjer som varit mest framgångsrika, och vilka erbjudanden som ingen nappade på. Det går även att visa ROI (Return on Investment) på sina marknadsföringsinsatser vilket ger ett tydligt mått på lyckade kontra mindre lyckade kampanjer. Det finns alltså en mängd olika fördelar med verktyget.

Oavsett hur ett företag använder sig av mjukvaran är tanken alltid att bredda kundkretsen, utan att tappa gamla kunder.

Enkäter & event

För företag som vill ta emot önskemål och synpunkter från gamla såväl som nya kunder är ett enkätverktyg troligen den enklaste metoden. Genom att besökare får välja att svara på en enkät när man besöker en webbplats får webbplatsen tillgång till information som namn, e-post och kanske telefonnummer till kunden. Med hjälp av marketing automation samlas dessa synpunkter in, precis som besökarens kunduppgifter, och beroende på besökarens intresseområde kan mjukvaran börja skicka ut automatiska mejl med koppling till de synpunkter eller frågor som fanns i enkäten. Kunden eller besökaren kan på samma sätt motta ett mejl där avsändaren tackar för kundens synpunkter. I samband med mejlet kanske kunden erbjuds att delta i en annan undersökning och erhåller som tack en värdecheck som kan användas vid köp i företagets webbshop.

Ett annat exempel är när en besökare eller kund anmäler sig till ett företags event via ett digitalt anmälningsverktyg. Så snart besökarens e-post är registrerad kan systemet skicka ut information.

Om Erik anmäler sig till Icas kundkväll, som gästas av en specialist på raw food, mottar han ett triggermejl med ett förmånligt erbjudande på kokosnötter, recept på en kokoskaka samt ett välkomnande till kundkvällen den 9 juni. Efteråt får Erik ett annat mejl. Nu tackar Ica för Eriks besök och hoppas att han fann föreläsningen givande. Samtidigt får han möjlighet att köpa Icas raw food-kokbok för halva priset.

Innan du börjar använda marketing automation

Ställ dig frågan om marketing automation kan göra någon faktisk skillnad för just ditt företag. Ett mindre företag kanske vinner på andra former av marknadsföring, medan automatiserad marknadsföring är särskilt aktuell för företag i behov av merförsäljning, företag som samlar in statistik eller företag som vill utvärdera sina tjänster. Och företag med många återkommande besökare, som ännu inte genomfört ett köp.

Det finns några grundprinciper att tänka på innan du börjar använda marketing automation i din verksamhet. Som företag bör du ha en väl etablerad marknadsföringsstrategi, ha viss koll på din kundkrets. Ta fram en plan för din kundkrets och vilken sorts information du vill marknadsföra.

01.

Vad är företagets mål?

Börja i rätt ände och sätt dina mål med marknadsföringen först. Skaffa sedan ett marketing automation-system som stöd i att nå målen. Många gör tyvärr misstaget att investera i systemet först, vilket kan begränsa nyttan med verktyget betydligt.

Vilken är målgruppen och vilka problem och utmaningar kan ni hjälpa dem med? Är målet nya kunder, eller är det en fas i säljprocessen ni behöver bli bättre på att hantera?

Segmentera och skapa målgrupper genom att gå igenom vilka branscher dina kunder är verksamma inom, hur stora de är och vilken finansiell ställning de har, och var de finns geografiskt. Hur stor är sannolikheten att de behöver era tjänster, och vilka inom kundens organisation får fatta beslut om inköp?

02.

Hur ser företagets processer ut idag?

Många av de processer i marknads- och försäljningsarbetet som i dag sker manuellt, kan automatiseras. En översyn ger en bra grund till att bygga väl fungerande, automatiserade processer där onödiga steg försvinner. Hur bygger ni relationer till era kunder? När klassas en potentiell kund som ett lead som ska bearbetas av säljkåren?

03.

Hur ser er potentiella kunds köpprocess ut?

Förståelsen för hur just era kunder agerar och i vilka sammanhang de söker information kan ge er bra förståelse för vilka sälj/marknadsinsatser ni ska göra och vid vilket tillfälle. Och när ni funderar på detta, utgå ifrån hur era kunder agerar nu, inte hur de gjorde för 10 år sedan. Det är inte samma sak.

Fundera på hur du själv gör. Oftast kanske köpprocessen börjar med ett problem eller en utmaning, du kanske gör några sökningar på Google, hittar en jämförelsesajt, eller besöker några leverantörers sajter. Du kanske tar hjälp av ditt nätverk på sociala medier. Till slut har du en ganska bra bild av vad du vill ha eller behöver. Det innebär att man som leverantör har det svårare att påverka kundens intressebild nu, än för 10 år sedan.

En komplex köpprocess kan kännetecknas av:

en hög investering för kunden
ni erbjuder en produkt eller tjänst som är kritisk för kundens framgång
köpet kräver stora efterforskningar
kunden kan inte ändra sina val när köpet är gjort
ni agerar på en relativt ny marknad
det är många personer som är beslutsfattare i köpprocessen

När köpprocessen är komplex fattar kunden inget beslut efter den första kontakten med leverantören. Idag är det vanligt att kunden gör efterforskningar och val utan att ha kontakt med er som leverantör. Här är det viktigt att engagera sig i kundens process i rätt läge, för att hjälpa dem i processen och bygga en relation. Marketing automation är en stor hjälp i den processen.

Sätt dig in i kundens situation och förstå deras problemställningar och behov. Vilka problem finns och vilken information eftersöks för att lösa problemet, och hur söks denna information? Hitta kanalerna som dina potentiella kunder använder. Att delta i aktiva diskussionsforum på nätet är ytterligare ett bra tips.

För dig som leverantör kan sökmotormarknadsföring med köpta annonser vara ett snabbt sätt att öka trafikvolymen till din webbplats. Lite mer långsiktigt kan innehållsmarknadsföring vara ett bra sätt. Det innebär att skriva relevant textinnehåll som sökmotorernas organiska rankning baseras på.

Landningssidor, anpassade undersidor är en tredje metod för att konvertera besökare på webbplatsen. Det innebär oftast att besökaren fyller i ett formulär med information om sig själv inklusive e-postadress, i utbyte mot speciellt intressant information eller ett erbjudande. Var dock försiktig med ett för omfattande formulär. Statistik visar att ju större formuläret är, desto färre är det som fyller i det.

04.

Vilka idéer har du för framtiden?

Fundera över de idéer du har för framtidens kundbearbetning och hur ni vill förmedla ert budskap och positionera ert varumärke. Skriv ner idéer och planer.

05.

Glöm tidigare arbetssätt.

Med trubbiga instrument för att mäta avkastning på investeringen i kampanjer kan du enbart mäta resultat i form av avslutade affärer. I ett marketing automation-system kan du även mäta hur kampanjen har fått dina potentiella kunder att närma sig affär. Något som i längden kan bli lönsamt, även om det inte visar sig i kronor och ören ännu.

Ha också i åtanke att ett nytt system kräver interna resurser. Det finns system som har en ganska lång startsträcka, så fundera över när ni vill ha er avkastning, och hur mycket tid som kan avsättas. Se också över integrationsmöjligheter till era befintliga lösningar. I vissa fall kan det kosta mycket att undvika manuella processer. Utgå från er dagliga verklighet.

06.

Börja på en lagom nivå och var realistisk.

Även om du ser den enorma potentialen bör marketing automation införas stegvis i vardagen. Börja med tre områden som företaget vill prioritera och arbeta helhjärtat med dessa. Utöka sedan gradvis till andra områden när ni känner att alla är med på banan och processerna fungerar. Inget system i världen kan lösa ett företags alla problem, men rätt använt kan det vara en enorm hjälp!

ORDLISTA

Marketing automation:
Strategi där nätbaserad mjukvara stödjer marknadsföringsprocessen. Detta sker genom att mjukvaran samlar in data/information.

Trigger email:
Ett mejl, eller flera, som automatiskt skickas efter/i anslutning till en specifik aktivitet. Till exempel kan ett triggermejl skickas automatiskt efter att en kund anmält sig till ett företags nyhetsbrev.

Leads:
Syftar på en kundkontakt/potentiell köpare. Det kan vara både gamla kunder och nya. Ett exempel på ett nytt lead är en potentiell kund som hittat din webbplats efter en Googlesökning.

Lead management:
En process som utreder en potentiell kunds behov och samlar in information, bygger relationer, stärker varumärket och leder leadet till konvertering.

Lead capturing:
Automatiserade processer som samlar information om besökare till din webbplats för att därefter identifiera dem och senare omvandla dem till tänkbara leads.

Lead scoring:
En process som hjälper dig att få reda på när dina potentiella kunder (leads) är redo för köp.

Lead nurturing:
Precis som namnet antyder är lead nurturing en vårdande process som bygger själva relationen till ett tänkbart lead (potentiell kund) som ännu inte är redo för köp. Det gäller att leda sina leads framåt för att göra dem köpmogna och då se till att det är just ditt företags varumärke de först tänker på.

Läs mer här om leadsgenerering och att skapa leads

8 beprövade flöden att börja med

Börja enkelt och bygg vidare. Här är flöden som fungerar för småföretag, föreningar och offentlig sektor.

Välkomstserie för nya prenumeranter (3 mejl på 10 dagar).
Innehållsserie efter guide-nedladdning (ämnesbaserad utbildning).
Freemium → betalande (tips, gränsvärden, kundexempel).
Eventpåminnelse (mejl + SMS dagen innan) och tack-uppföljning.
NPS/enkät efter köp/event + automatisk routing av svar.
Återaktivering av inaktiva kontakter (om ingen öppning på 90 dagar).
Födelsedag/jubileum (personlig hälsning + CTA).
Serviceflöde för offentlig sektor/medlemskap (bekräftelser, påminnelser).

Läs mer här:

8 enkla flöden för att börja med marketing automation

Exempel på automationflöden

Så här kan ett automatiserat flöde se ut i Paloma – byggt med vår drag & drop-editor, utan kod:

1. Välkomstflöde för nya prenumeranter
När någon skriver upp sig på ditt nyhetsbrev skickas ett automatiskt “Välkommen!”-mejl – följt av en introduktionsserie som du själv bestämmer innehållet i.

2. Påminnelse om övergiven varukorg
För e-handlare: Om någon lagt produkter i varukorgen men inte slutfört köpet, kan ett automatiskt mejl triggas 24 timmar senare.

3. Inaktivitetsflöde
När en kontakt inte öppnat något utskick på t.ex. 90 dagar, skickas ett personligt “Vi saknar dig”-mejl med tips eller erbjudanden.

4. Uppföljning efter köp eller deltagande
Skicka automatiskt ett tack-mejl, be om feedback eller tipsa om relaterade produkter/tjänster.

5. Konvertera gratisanvändare till betalande
Om du erbjuder en Freemium-tjänst, kan du bygga ett onboardingflöde som leder användaren stegvis mot uppgradering.

Lead scoring – så väljer du rätt nästa steg

Med lead scoring ger du poäng för viktiga beteenden (öppningar, klick, anmälan, närvaro) och sätter gränsvärden som triggar nästa åtgärd. När en kontakt når t.ex. 30 poäng skickar flödet ett mejl, skapar en uppgift eller lägger till taggen “Ring”.Börja enkelt: +5 poäng för öppning, +10 för klick, +20 för eventanmälan. Sätt −10 poäng efter 60 dagar utan aktivitet.
Läs mer här i vår guide:
Automatisk poängsättning av leads – lead scoring i marketing automation

Trender inom Marketing Automation

Marketing automation har blivit en självklar del av modern digital marknadsföring – och utvecklingen går snabbt. Här är några trender du bör känna till:

AI och smart personalisering
Verktyg som analyserar beteendedata och automatiskt anpassar innehåll efter kontaktens intressen och historik.
Automation i flera kanaler
Framtidens kommunikation sker inte bara via e-post. Med Paloma kan du redan idag automatisera både e-post, SMS och eventutskick – i samma flöde.
Datadrivna beslut i realtid
Segmentera kontakter och tilldela poäng med lead scoring för att avgöra när det är dags att agera.
Interaktivt innehåll & storytelling
Många börjar också använda video, quiz, animerade bilder och dynamiska sektioner i mejlen för att öka engagemang.

Med Paloma är du redo att möta framtidens krav – oavsett om du jobbar med kundresa, onboarding eller lead nurturing.

Vanliga misstag att undvika

Att vilja automatisera allt direkt – börja med ett flöde
Att skicka samma innehåll till alla – segmentera alltid
Att inte mäta resultat, följ klick, öppningar och avslut
Att glömma att följa upp leads, sätt triggers för det

Tänk enkelt, börja smått och justera efter hand.

GDPR i praktiken, trygg automation på svenska servrar

I Paloma hanteras samtycken, avregistreringar och loggar som en del av plattformen. Data lagras i Sverige och du kan följa upp hur samtycken samlats in. Det gör att marketing automation blir både effektivt och säkert för verksamheter som behöver svensk efterlevnad.